2차전지와 설비 장비

1. 2차전지 설비 산업 개요

2차전지(Secondary Battery) 설비 산업은 리튬이온 배터리, 전고체 배터리 등 충전이 가능한 배터리를 제조하는 데 필요한 장비 및 생산 시스템을 공급하는 산업입니다. 전기차(EV), 에너지 저장 장치(ESS), 스마트 기기 등의 확산으로 인해 2차전지 시장이 급성장하면서 설비 산업도 함께 성장하고 있습니다.

2. 2차전지 제조 공정 및 주요 설비

2차전지 생산 공정은 크게 ①전극 공정, ②조립 공정, ③활성화 및 검사 공정으로 나눌 수 있으며, 각 단계에서 필요한 핵심 설비가 있습니다.

① 전극 공정 (Electrode Process)

🔹 Mixing (혼합): 활물질, 바인더, 전해질 등을 혼합하는 과정
🔹 Coating (코팅): 알루미늄(양극) 또는 동박(음극)에 슬러리를 균일하게 도포
🔹 Drying (건조): 코팅된 전극을 건조하여 용매를 제거
🔹 Calendaring (압연): 전극 두께를 일정하게 조절하는 롤프레스 과정
🔹 Slitting (슬리팅): 롤 형태의 전극을 셀 크기에 맞게 절단

📌 주요 설비 업체:

피엔티 (PNT) - 롤투롤 코팅 장비

뉴로스 - 건조기 설비

디에이테크놀로지 - 슬리팅 및 라미네이션 설비

② 조립 공정 (Assembly Process)

🔹 Notching (노칭): 전극을 일정한 모양으로 타공
🔹 Stacking / Winding (적층/권취): 전극과 분리막을 쌓거나 감아 전지 형태 형성
🔹 Tab Welding (탭 용접): 전극 단자를 연결
🔹 Electrolyte Filling (전해액 주입): 전해질을 주입하고 봉합

📌 주요 설비 업체:

코윈테크 - 자동화 조립 공정 장비

유일에너테크 - 스태킹 및 권취 장비

하나기술 - 전해액 충전 및 봉합 장비

③ 활성화 및 검사 공정 (Formation & Inspection)

🔹 Formation (활성화): 초기 충·방전을 통해 배터리 활성화
🔹 Aging (숙성): 일정 시간 보관 후 특성 변화 체크
🔹 Inspection (검사): X-ray 검사, 전기적 특성 검사

📌 주요 설비 업체:

티에스아이 - 활성화 장비

피엔티 - 검사 장비

코윈테크 - 물류 자동화

3. 시장 동향 및 전망

전기차(EV) 시장 확대→ 글로벌 배터리 수요 증가
배터리 생산 공정 자동화 가속→ 스마트팩토리 도입 증가
전고체 배터리 개발→ 신규 설비 수요 증가
소재 국산화 정책→ 국내 설비 업체 성장 기회

* LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사가 해외 대규모 공장을 증설하면서 K-배터리 설비 기업들도 동반 성장중입니다.

 

4. 유망한 2차전지 설비업체(2024년 기준)

전기차(EV) 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장이 폭발적으로 성장하면서 2차전지 설비 업체들도 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 배터리 제조사들의 글로벌 공장 증설로 인해 자동화 설비, 검사 장비, 소재 가공 설비를 공급하는 기업들이 주목받고 있습니다.

1) 피엔티 (PNT) - 롤투롤 코팅 및 검사 장비 강자

주요 제품:전극 코팅기, 롤프레스, 검사 장비
강점:

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 주요 배터리 제조사와 거래

코팅+캘린더링(압연) 공정에서 세계 최고 수준 기술력 보유

해외 시장 확대 중 (유럽 및 북미 배터리 공장 증설 수혜)

2차전지뿐만 아니라 반도체, 디스플레이 장비 사업도 영위

전망:
배터리 제조사들의 생산능력 확대 및 고도화가 진행됨에 따라 고속·고정밀 코팅 기술이 중요해지고 있어 지속적인 성장 예상

2) 하나기술 - 조립 공정 자동화 대표 기업

주요 제품:전해액 주입기, 스태킹/권취 장비, 노칭 장비
강점:

배터리 조립 공정 자동화 솔루션강자

전고체 배터리 설비 관련 기술 개발 진행 중

유럽·미국 고객사 확대 (해외 공장 증설 수혜)

전망:
전기차 배터리 셀 형식 변화 (파우치 → 각형 증가)에 따라 적층(스태킹) 방식이 중요해지고 있어 하나기술의 역할이 커질 전망

3) 코윈테크 - 스마트팩토리 및 물류 자동화 선두

주요 제품:배터리 공정 자동화 설비, 물류 시스템
강점:

배터리 생산라인 스마트팩토리 구축

LG에너지솔루션, SK온 등과 협력

미국·유럽 배터리 공장 자동화 프로젝트 수주 증가

전망:
자동화 설비의 도입이 가속화됨에 따라 무인 물류 시스템, 로봇 공정 자동화등이 핵심으로 떠오르는 중

4) 티에스아이 (TSI) - 활성화 및 검사 장비 전문

주요 제품:활성화 장비 (Formation), 검사 장비
강점:

배터리 초기 충·방전(활성화) 공정에서 기술력 우위

미국·유럽 시장 확장

전고체 배터리용 검사 설비 개발

전망:
배터리 품질 검사 및 수율(생산 효율) 향상이 중요해지면서 X-ray 검사, 전기적 특성 검사설비에 대한 수요 증가

5) 디에이테크놀로지 - 슬리팅 & 레이저 노칭 전문

주요 제품:전극 슬리팅, 레이저 노칭, 라미네이션
강점:

전극 가공 기술력 우위 (슬리팅·노칭)

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 글로벌 배터리 기업과 협력

고정밀 레이저 노칭 기술 개발

전망:
전극 형상이 복잡해지면서 초정밀 가공 기술이 중요해지고 있으며, 차세대 배터리에서도 지속적인 수요 예상

6) 정리: 2차전지 설비 유망 업체 TOP 5

업체명	주요 제품	강점
피엔티 (PNT)	롤투롤 코팅, 캘린더링	글로벌 배터리 제조사 공급
하나기술	조립 공정 자동화	전고체 배터리 설비 연구
코윈테크	스마트팩토리, 물류 자동화	글로벌 배터리 공장 자동화 수혜
티에스아이 (TSI)	활성화 및 검사 장비	초기 충·방전 장비 전문
디에이테크놀로지	슬리팅 & 레이저 노칭	초정밀 전극 가공 기술

전기차 배터리 시장 확장과 함께 이들 기업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

5. 사견

2차전지 산업은 먼저 배터리 완성업체인 엘지, 삼성, SK하고 자동차 완성차업체하고 배터리 공급계약을 한다.

이미 배터리 생산능력이 있으면 모르지만 지금은 새로이 공장을 건설해야 한다.

그렇게 되면 제일 먼저 공장을 설립하기 위해 설비업체와 계약을 하고 나서 공장을 세우는 과정에서 양극재등 2차전지 소재 업체들과 계약을 한다.

즉 제일 먼저 실적이 반영되어 나타는 것은 2차전지의 장비업체일 것이다.

하지만 공장이 설립되어 배터리가 생산되기 시작하면 설비업체는 유지하는 수준에서 멈출 것이고 양극재 등 소재산업이 본격적으로 실적이 나타나게 된다.

이는 반도체 산업과도 같다. 공장을 증설하거나 새로운 공정을 도입하면 반도체 설비업체가 제일 먼저 실적이 나타난다.

공장을 완성을 늦추면 당연히 설비업체들도 결국은 실적에 다 반영되기는 할 것이기는 하나 실적도 늦춰질 것이다.

앞으로 얼마나 많은 케파능력을 확장하기 위해 공장을 증설할 것인가.

그리고 그것은 얼마나 지속될 것인가.